Nvidia(NVDA.US) 隔晚(3日)收跌8.7%,单日市值蒸发2,650亿美元,总市值跌至2.79万亿美元。有传业界忧虑来自台积电(TSM.US) 的CoWoS订单会被削减,以及公司Hopper GPU接近产品生命周期的最後阶段,其先进封装订单可能逐渐减少。不过,天风国际分析员郭明錤表示,这些传言很可能只是市场对公司生产策略的误解。
他续指,部分市场人士者高估台积电的CoWoS产能,并将Nvidia从B200系列GPU向B300系列GPU的快速过渡,错误解读为订单减少的迹象,预计Nvidia今年在台积电今年的CoWoS订单约为37万片,而台积电的CoWoS扩张计划保持不变,认为台积电一直对产能扩张采取高度谨慎的态度,除非短期内出现戏剧性的行业逆转,否则市场不太可能看到Nvidia大幅减少订单的情况。
Nvidia行政总裁黄仁勳其後亦称,不会削减CoWoS封装订单,数字变化主要因为转向Blackwell生产,因Blackwell使用的是CoWoS-L技术,意味着产业正在转向新的生产线。(mn/k)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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