招商证券发表报告指,哔哩哔哩(BILI.US) (09626.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.03亿; 比率 21.010% 新游《三国:谋定天下》於6月13日发布,该游戏开局表现亮眼,从发布至6月19日。在中国iPhone app store策略游戏类别中排名第二,在全游戏品类中排名第3。对比其他同类游戏,该行认为该游戏的成功得益於其游戏内购价格较低,风格更加休闲,玩家灵活性高且游戏节奏更快。同时相信公司有意在海外市场推出该游戏,例如日本、韩国、香港和台湾。
根据七麦数据,自6月13日至19日《三国:谋定天下》iOS渠道的日均流水收入达到1,180万元人民币,从首日开始没有出现明显的下滑。该行线性推算该游戏首月的总流水预计将达到约10亿元人民币,并在首年贡献近40亿元人民币的流水和约12亿元的收入。
分财年看,该行预测《三国:谋定天下》将带动今明两年的游戏收入分别增加14%和16%,使得集团收入提升1.2%和1.3%,并将2024财年游戏收入按年增速从0%提升至8%,集团总收入按年增速从13.7%提升至15%。
该行对盈利预测进行了调整以反映公司游戏业务和利润率提升更乐观的前景。预计公司第二季收入按年增长15%,广告和增值服务分别按年增长29%和15%。基於分部加总估值的目标价由20美元调升至21美元。H股目标价由160升至167元。(ha/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-06-27 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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