<汇港通讯> 美银发报告指，上调长江基建集团(01038)目标价19.2%，从49.9港元至59.5港元。重申「买入」评级。
上调目标价是因爲；1）英镑及澳元兑港元汇率更理想；2）预计即将到来的澳洲监管重置将股本回报率（ROE）提高至8%；3）电能实业(0006)的利润贡献增加，将2024、2025和2026年每股盈利预测提高7%、9%和12%，高出市场共识1%。
评级重申原因包括；1）在降息预期和全球不确定性上升的情况下，长江基建还是以避险资产爲导向的的防御性；2）并购步伐加快，可增加未来可分配的现金流。
该行指，长江基建2024年上半年业绩符合预期，利润同比增2%，主要原因是业务组合强势。中期股息同比增1.4%。净负债和资本之比仍维持在47.8%的健康水平。（JJ）
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