<汇港通讯> 中金公司发表报告指,中国平安(02318)2024年首九个月业绩整体优於预期,归母净利按年增36.1%,优於该行预期2%,主要由於该行先前预测未考虑陆金所控股(06623)并表影响。首九个月可比口径寿险新业务价值(NBV)按年增34.1%,第三季按年增110.3%。首九个月营运利润(OPAT)按年增5.5%,略低於该行预期,主要由於资管和金融赋能板块低於该行预期。
该行维持盈利预测,维持该股「跑赢行业」评级及H股目标价66.9港元,对应2024年预测0.7倍P/EV,潜在上行空间为36%。 (LF)
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