<汇港通讯> 高盛发报告指，下调安踏体育(02020)目标价4.3%，从116港元降至111港元，重申「买入」评级。
高盛下调安踏2024-2026年盈利预测3-5%，以反映2024年第三季运营更新情况以及Fila品牌较低的利润贡献。最新预计2024年收入增长12%，安踏核心品牌和Fila下降至11.3%和5.6%。
不过积极的一面是，鉴於稳定的运行速度、小品牌趋势积极，尤其是Kolon品牌。高盛仍然相信公司可以达到指引的最低标准。
高盛预计，安踏核心品牌的利润率将在2025年出现上升，提升股东回报能为股价带来支撑。一个多品牌的平台，安踏已经证明其独特能力，高盛能够看到安踏相对於同行，2024和2025年盈利可预见性更强。（JJ）
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