<汇港通讯> 摩根大通发报告指,略上调银河娱乐(00027)目标价2.1%,从47港元至48港元。维持「增持」评级。
摩通认爲,银河娱乐2024年第三季业绩好於预期,因此上调对该公司2024-2025年EBITDA预测1-2%。该公司10月业绩强势,若这一趋势持续,可能会在几个月之後推升估值。
银河娱乐管理层表示,公司黄金周表现强势,大幅超过同行,客流量增加超过50%,而其他同行约爲20%或30%左右。尽管下半年有季节性放缓,但黄金周的强势让银河娱乐的博彩收入市场份额远超20%,相比第三季这一数字为18.8%。另外,超豪华酒店嘉佩乐将在2025年中期建成,澳门银河第四期将在2027年建成,或有利於公司。(JJ)
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