<汇港通讯> 汇丰亚太今天宣布,在内地银行间债券市场成功发行45亿元人民币熊猫债。这次发行属於汇丰亚太近日获批合共100亿元人民币债券发行计划的一部分,也是自2015年以来第二次发行熊猫债。
本次发行的熊猫债为3年期,基本发行规模为30亿元人民币,行使超额增发权後,集资额达45亿元人民币,定价为2.15%,共录得1.88倍超额认购。汇丰亚太将会把在岸市场筹集的资金汇至香港,用作满足离岸市场企业对人民币持续增长的需求,以及支持人民币业务增长。
汇丰亚太区联席行政总裁廖宜建表示:「这次熊猫债发行获得境内外投资者相当正面的回应,反映投资者一直於在岸市场寻找高质素资产的投资机会,对此我们感到非常高兴。与此同时,这次发行除了显示汇丰积极满足全球客户对人民币的需求,更重要是,再次印证我们推动内地资本市场发展的决心,并致力提升香港作为离岸人民币中心的独特地位。」
针对这次发行,汇丰亚太获得评级机构中诚信国际评定「AAA」的主体信用等级,评级展望为「稳定」,而相关熊猫债的信用等级为「AAA」。汇丰中国担任这次发行的牵头主承销商及联席簿记管理人。此前,汇丰亚太於2015年首次发行熊猫债,属於首批境外金融机构发行人,当时集资10亿元人民币。
「熊猫债」於2005年首次出现,泛指在内地债券市场、由非本地注册企业发行的人民币计价债券。多年来,市场持续健康发展,无论发行人和投资者都愈趋多元化。
2023年全年共录得熊猫债94笔发行,总集资额达1545亿元人民币,创历年新高;而今年1-10月,已录得100笔发行,总集资额达到1780亿元人民币,意味今年全年的发行规模将打破去年的纪录。 (BC)
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