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高盛上调中芯国际(00981)H股目标价14% 评级「中性」
推荐 10 利好 10 利淡 5 汇港资讯
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<汇港通讯> 高盛发报告指，上调中芯国际(00981)H股目标价14%，从25.7港元升至29.2港元，亦上调A股目标价14%。评级均爲「中性」。 高盛指，据中芯国际2024年第三季及以及第四季度指引，将2024年盈利下调18%，主要因爲第三季度盈利降低以及第四季度营运支出升高。对於2025-2028年，将对该公司盈利分别上调3%、1%、1%、1%，维持2029年盈利预测不变，主要受惠於需求前景、毛利率恢复快於预期等。上调对该公司收入预测1-2%，毛利预测0.1-1个百分点。 中芯国际2024年第三季收入按季增14%，毛利率按季增6.5个百分点至20.5%。预计第四季收入和毛利率改善收到产品组合改善的支持。2024年管理层维持此前的产能指引，管理层希望2025年产能扩张持续。（JJ）新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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