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《大行》大摩降中石化(00386.HK)目标价至5元 评级「增持」
推荐 14 利好 40 利淡 11 AASTOCKS新闻
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摩根士丹利发表研究报告指，考虑到中石化(00386.HK)2024财年首季业绩表现，决定将其2024至2026财年净利润预测，分别下调4%、7%、6%。主要基於该行削减中石化勘探及生产业务息税前利润(EBIT)，以考虑天然气价格按年下跌的情况；以及削减炼油板块EBIT，以反映原油价格高企的影响。 大摩料中石化的下游业务或会持续疲弱，不过同时认为相关业务已被市场消化。而且下游资本支出已经见顶，公司於中期或会更严格增加产能。同一时间，该行认为中石化盈利及派息比率的波动性低於同业，而且在股东回报最大化方面亦拥有良好记录。综合上述因素，大摩将中石化目标价由5.21元下调至5元，予以「增持」评级。(js/w) AASTOCKS新闻 |
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