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《大行》高盛升中芯(00981.HK)目标价至33.4元 收入和利润率持续回升
推荐 8 利好 23 利淡 7 AASTOCKS新闻
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高盛发表研报指，在更健康的库存水平及本地化趋势推动下，对中芯(00981.HK)收入前景持乐观态度。 高盛表示，继续看好中芯作为中国晶圆代工龙头企业，因为其客户对本地化生产的需求不断增长。然而，持续的产能扩张、成熟节点产能供应增加、竞争加剧、地缘政治风险仍是估值的担忧及悬念。预料今年下半年，工业及汽车领域在激烈的竞争中对终端需求可能会转弱，不过随着库存消化完成，应该会逐渐恢复。 高盛亦指，虽然对中芯销售增长持乐观态度，但受中国成熟节点产能供应增加的影响，平均售价增长可能保持温和。整体而言，该行预期中芯的毛利率将逐步恢复，并将其H股目标价由29.2元上调至33.4元，维持「中性」评级。 另外，高盛维持对中芯2024财年盈利预测基本不变；至於2025至2029财年预测则上调2%至4%。该行亦将中芯2025至2029财年收入预测每年上调约1%；毛利率上调0.2至0.3个百分点，维持营运开支预期基本不变。(js/u) AASTOCKS新闻 |
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