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《大行》瑞银升药明生物(02269.HK)目标价至20.3元评级「中性」 研发增长韧性强但晚期CMO需要更高确定性
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瑞银发表研报指，从药明生物(02269.HK)的业务更新中注意到其前景有所改善，但仍然好坏参半。该行表示，对药明生物去年新增151个项目持正面看法，这超出市场预期及公司指引。 瑞银认为，药明生物研发增长韧性强，其可能会继续保持早期研发服务及合作收入的稳健增长，但晚期合同制造(CMO)增长的可见性需要提高。另外，药明生物重申去年营收按年增加5%至10%的目标，并在今年加速增长，但幅度尚未确定。 瑞银将药明生物目标价由11.5元上调至20.3元，维持「中性」评级，目前预计2025财年收入及每股盈利将分别按年增长15%和21%。监於美国《生物安全法案》在去年未通过，增长轨迹将较为温和，并等待CMO可见度的改善。(js/da)AASTOCKS新闻 |
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