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商汤(00020.HK)续升7%创近一年高 国金证券指具重估潜力
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甲骨文(ORCL.US)股价大涨，引发全球市场关注。信息显示，甲骨文剩余履约义务(RPO)按年激增359%，企业级AI应用带动数据库与云需求快速增长。 国金证券表示，内地AI产业链呈「算力先行—模型跟进—应用爆发」的梯度，上游GPU/内存/网络等基础设施扩容，中游模型与MaaS加速商业化，下游行业企业级AI Agent应用多点开花。 该行表示，甲骨文RPO的暴增说明，AI不是一次性设备周期，而是长期、可见的合同化需求。估值的锚，正从「叙事」转向「RPO/ARR/续费/现金流」等可验证指标。 国金证券称，中国AI市场的下一阶段，看两条主线：一条是制造侧的确定性(AI服务器与云侧资本开支)，一条是应用侧的兑现力(企业级AI/Agent深嵌流程，提升客单价与利润率)。在这条路径上，迈富时(02556.HK)、工业富联(601138.SH)、用友网络(600588.SH)、达梦数据(688692.SH)、商汤-W(00020.HK)分别站在应用智能体、算力制造、ERP协同、数据库替代、GenAI生态的关键路口，具备被「价值重估」的潜力。 此外，高盛上月底发表报告，指国务院印发《关於深入实施「人工智能+」行动的意见》，强调AI商业化与生态系统扩展，预计该政策推行将促进用户在AI上的消费，推动商汤的生成式AI业务发展。商汤上半年的收入表现超出预期，按年增长36%。在有利的政策背景和商汤科技全面的产品组合支持下，高盛对商汤的生成式AI业务持更加乐观的态度，预计收入贡献将从2024年的64%增至2030年的91%。 商汤连续两日急升，今早(12日)高开1.9%後升幅扩大，最高见2.28元创去年10月以来近一年高。尾市最新报2.26元，升7.11%，成交17.29亿股，涉资38.26亿元。迈富时(02556.HK)亦升2.1%，报55.15元，成交1.56亿元。(da/j)AASTOCKS新闻 |
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