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《大行》美银证券：内银H股首季业绩胜预期 最看好工行(01398.HK)建行(00939.HK)
推荐 25 利好 34 利淡 13 AASTOCKS新闻
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美银证券研究报告指，H股上市的内银首季平均净利润按年增长由去年的0.7%改善至1.1%。期内拨备前利润(PPOP)按年平均大幅加速至9.2%，相较去年为1.5%，其中，中行(03988.HK)及农行(01288.HK)净利润增长按年升4%至4.5%，而邮储银行(01658.HK)、建行(00939.HK)及农行拨备前利润按年增长13%至19%。 期内，净息差平均按季反弹3个基点至1.43%，为主要利好惊喜；净利息收入按季增2.8%。当中，建行、民行(01988.HK)、重农行(03618.HK)及农行净息差按季升6至9个基点，招行(03968.HK)及信行(00998.HK)则录得2至3个基点的跌幅。 该行对行业维持建设性看法，因其股息率约5%表现稳健、收入增长已见底、防御性性质，并具备对抗AI冲击的监管护城河。首选工行(01398.HK)及建行，最不看好招行及邮储行。(ss/da)AASTOCKS新闻 |
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