11月5日｜申万宏源研究研报指出，盐湖股份(000792.SZ) -0.070 (-0.425%) 三季报业绩低于预期，库存管理影响短期销量，五矿入主打造中国盐湖。大合同落地支撑底部价格，Q3 钾肥景气触底回暖，公司优化库存管理，销量环比下滑。公司Q3通过优化生产和库存管理，稳定了市场整体供应，景气整体维持高位。项目进展来看，公司已完成签署合同金额约42.47亿元，总包单位项目分包采购完成95%，预计按规划2025年陆续释放业绩，未来成长空间显著。公司实现央企身份转变，世界级盐湖产业集团初现。由于碳酸锂景气持续回落，且后续行业竞争仍较为激烈，下调公司2024-2026年盈利预测，根据wind 统计，公司当前PB估值为2.848X，自2021年11月4日至今三年PB估值中枢为4.142X，具备较高安全边际，维持“买入”评级。
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