高盛发表报告指出,中国铝业(02600.HK) +0.190 (+3.084%) 沽空 $1.07千万; 比率 6.888% 中期纯利按年增长105%至70.2亿元人民币,每股盈利升104%至41分人民币。撇除政府补贴和递延所得税优惠等一次性项目,该行预测公司的经常性净利润按年增长116%至63亿元人民币。该行认为中铝业绩高於市场及该行预期,主要由於氧化铝利润提高。公司建议派发每股中期息8.2分人民币,意味着派息率达20%,相对於去年同期为零,而去年派息率达20%。
该行将中铝2024至2026年的经常性利润预测上调3%至9%,以纳入较低的氧化铝成本,部分被上半年销量下降抵销。由於房地产竣工导致需求下降,该行对中国铝价前景维持审慎看法。该行预期中铝明年的经常性净利润下跌41%,另维持对其「沽售」评级,目标价由4.3元微升至4.4元。(jl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-04 16:25。)
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