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招銀國際上調中國宏橋(01378)目標價15% 維持「買入」
推薦 2 利好 9 利淡 1 滙港資訊
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<匯港通訊> 招銀國際發報告指,上調中國宏橋(01378)目標價15.4%,從39港元升至45港元,維持「買入」評級。 招銀國際維持對中國宏橋的積極看法，主要由於該行最新的電解鋁產業分析顯示2026-2027年全球電解鋁將維持供應缺口。該行將2026年/2027年的電解鋁價格預測上調12%/7%；同時將鋁土礦價格預測下調16%/18%，主要因鋁土礦供應充足。相應地，該行將2026年/2027年的盈利預測上調27%/12%。 上調目標價是基於11倍2026年市盈率，相當於歷史本益比平均值加2個標準差（估值方法維持不變；溢價反映電解鋁供應緊缺所驅動的產業上行周期）。預計股價將更多由盈利驅動,而非估值倍數擴張,主要由於10-11倍預測市盈率倍數處於過去10年估值範圍的上限。(JJ)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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