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《大行》里昂升美圖公司(01357.HK)目標價至14.1元 評級「跑贏大市」
推薦 38 利好 70 利淡 36 AASTOCKS新聞
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里昂研究報告指出，美圖公司(01357.HK)發盈喜，料上半年調整後淨利潤預計按年增長65%至72%，預計總收入按年增長25%至20億元人民幣(下同)，調整後淨利潤按年增長68%至4.58億元。此外，受付費用戶加速增長推動，並得到海外市場穩健增長、生產力工具擴展，以及毛利率改善及更強的營運槓桿支持，里昂現採用預測2026年經調整市盈率45倍為估值基礎，將目標價從7.8港元上調至14.1港元，對應三年調整後淨利潤年均複合增長率40%預測，隱含約1.1倍市盈增長率，維持「跑贏大市」評級。 里昂表示，美圖公司受到PVD(照片、影片業務)收入貢獻增加帶來的毛利率擴張、與阿里-W(09988.HK)合作降低的雲服務成本及改善的營運槓桿推動，分別上調該股2025及2026年調整後淨利潤預測各15%、20%。 里昂認為，持續的AIGC(人工智能生成內容)轉型發展是美圖發展的關鍵催化劑，特別是公司在擴展生產力場景時，將部分AIGC功能融入其產品。(hc/da)AASTOCKS新聞 |
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