7月1日|中信建投陳果研報指出,結合高頻景氣梳理,展望三季度,獨立景氣週期仍向上的成長板塊包括消費電子、存儲、電網電力設備、工程機械、核電等,近期市場尤其對電子產業鏈的關注度有明顯提升。伴隨蘋果AI佈局落地,消費電子創新週期及全球半導體產業復甦週期值得期待。同時,中字頭、財税改革IT等也有望迎來短期三中全會政策預期催化下的主題行情。