8月26日|國盛證券研報指出,久立特材上半年實歸屬於母公司所有者的淨利潤8.28億元,同比增長28.48%;Q2實現歸母淨利4.38億元,同比增長38.74%,環比增長12.66%,季度業績顯著改善,主業利潤持續高增。受益於國際化佈局加快、下游核電投資高增以及高端產品放量,後續銷售淨利率有望持續增長。公司專注中高端不鏽鋼管制造,產能擴張帶動產銷規模持續增長,下游需求持續向好有效支撐其盈利釋放,產品加速高端化迭代有望支撐其估值走高,該行預計公司2025年~2027年實現歸母淨利分別為18.1億元、20.3億元、22.7億元,對應PE為12.2、10.9、9.7倍,維持“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯