2月5日|東吳證券研報指出,華泰證券擬發行可轉債,資金用於支持境外業務發展。擬根據一般性授權發行於2027年到期的零息可轉換債券,發行金額100億元。對H股稀釋較大,對A股影響較小。認為公司選擇發行可轉債的方式融資,一方面是由於可轉債發行成本更低,另一方面相較於配股對市場的影響更小。預計資金將主要用於股衍、FICC、財富和資管等方向,有望進一步鞏固在中資券商海外子公司第一梯隊的地位,為公司開闢新的增長曲線。政策引導下,境內券商競相加速佈局海外市場。資本市場改革持續優化,宏觀經濟逐漸復甦,帶動市場投資熱情回升;長期來看,證券行業未來發展的政策環境良好,公司此次通過發行可轉債,有望抓住國際業務機遇進一步突破。結合公司當前經營情況,上調此前盈利預測,維持“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯