<匯港通訊> 交銀國際發報告指,上調華潤電力(00836)目標價至27.55港元。對經營成本及水力發電的利用小時作調整,因此下調2024和2025年盈利預測0.5%和1.3%。維持「買入」評級。
該行指,面對年初至今風速較弱及全國限電率輕微上升,公司風/光發電量在今年前4個月仍維持同比增8%/191%,認為該公司去年風/光裝置增量較多仍對發電量仍有保障。
雖然公司在該行覆蓋的運營商中火電裝機佔比最高,但在今年風/光電價及利用小時下行的情景,公司反而顯出獲利端的韌性。(JJ)
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