<匯港通訊> 野村證券發表報告,將藥明康德(02359)的目標價由63.12港元,調高29.4%至81.7港元,投資評級為「買入」。
野村表示,由於銷售額預期上調以及出售無錫生基醫藥科技(Wuxi ATU)和配售藥明聯合(02268)股份
,故上調藥明康德盈利預期,該行將藥明康德2024及2025年度收入預測上調2%及1.7%,因為該公司2024年首9個月的營收業績穩健,超出該行的預測和彭博的普遍預期,該行將藥明康徳2024及2025年度盈利預測上調5.8%及16.7%,同時考慮:(1)減持藥明聯合股份帶來的投資收益;(2)出售 Wuxi ATU分部。
野村對藥明康德2024及2025年度的收入預測比彭博預測低0.2%及3.1%,而該行的盈利預測則高出 4.7%及9.9%。 (BC)
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