<匯港通訊> 交銀國際發表報告,中國太保(02601)壽險改革推向縱深,新業務價值保持持續增長,投資收益表現穩健。當前股價對應股息率超過5.5%,維持「買入」評級和目標價32港元。
報告指,太保第一季度歸母淨利潤按年下降18.1%,主要由於投資收益按年下降15%。第一季度末,歸母凈資產較年初下降9.5%。
壽險保費增長主要來自銀保渠道;分紅險佔比提升。新業務價值按年增長11.3%(可比口徑按年增39%)。財險綜合成本率按年改善,承保綜合成本率97.4%,按年下降0.6百分點。淨投資收益率保持穩定。 (LF)
新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊