大摩發表研究報告指,將比亞迪(01211.HK) +15.600 (+3.886%) 沽空 $16.95億; 比率 21.836% 今年及明年汽車交付量分別上調6%至11%,達到530萬輛及610萬輛。同時,該行將公司去年毛利率上調0.4個百分點,反映平台升級節省物料成本,2025年至2026年則上調0.2個百分點。另外,該行將公司2024年至2026年盈利預測上調5%至9%。
該行預料,公司今年及明年汽車平均售價分別下降1%至2%,汽車毛利率在2024年至2026年期間呈下跌趨勢,因此該行料,去年、今年及明年的每輛汽車淨利潤分別為9,400元、8,600元及8,400元。該行將其目標價由270元上調至307元,維持「與大市同步」評級。(ca/u)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-19 16:25。)
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