美銀證券發表研報指,貝殼(02423.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.48億; 比率 18.943% (BEKE.US) 去年第四季收入超出市場普遍預期,按年增長54%,主要來自於住房政策利好以及市場份額提升的推動,惟期內盈利表現遜預期,經調整淨利潤錄13億元人民幣,對比市場預測為18億元人民幣,相信是受到毛利率下降及營運支出增加的拖累。該行估計,若剔除非經常性開支,貝殼上季經調整淨利潤率將達到約9%的健康水平。
考慮到內地房地產市場復甦態勢向好,美銀上調了貝殼的收入增長預測,但基於門店和經紀數量增加帶來的成本影響,相應亦將今明兩年每股普通股盈利預測下調至2.59及3.23元人民幣,維持目標價73元及「買入」評級。(gc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-19 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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