摩根士丹利發表研報指,雖然受到一次性成本拖累,貝殼-W(02423.HK) -1.850 (-3.246%) 沽空 $8.78千萬; 比率 17.862% (BEKE.US) 去年第四季盈利遜於預期,但隨著內地房地產市場復甦,貝殼今年首季及全年二手房及新房總交易額及收入增長料得到支持,維持「增持」評級,美股目標價由原先19美元上調至27美元。
大摩目前預測貝殼今年首季收入將按年增長37%至224億元人民幣,考慮到二手房業務固定成本增加,預測毛利率由去年首季的25.9%降至23%,全年收入預期按年增長22%至1,140億元人民幣,non-GAAP淨利潤料達97億元人民幣。由於上季盈利遜預期,大摩已將貝殼今明兩年盈利預測下調7%及1%。(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-21 12:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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