交銀國際發表研究報告指,信義能源(03868.HK) -0.030 (-3.030%) 沽空 $1.21百萬; 比率 4.370% 去年收入按年增長7%,純利跌12%,剔除商譽減值後,核心業績勝於預測約4%。集團去年由母公司收購860兆瓦項目,符合此前的指引,而考慮到限電、市場化交易等不確定因素,今年尚未有明確的收購規劃。
報告提到,信義能源將報表貨幣由港交改為人民幣,經調整預測後,交銀國際料其2025至2027年的盈利分別為9.6億、10億及10.5億元人民幣。由於公司盈利確定性改善及市場整體估值上調,目標價由1.02元調升至1.17元,維持「買入」評級。(sl/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-11 16:25。)
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