即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
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我們是一家全球領先、技術驅動的智能家居和商業及工業解決方案供應商。通過智能家居業務，我們為消費者提供各類家用電器；通過商業及工業解決方案，我們為企業客戶提供各種解決方案，如家電壓縮機及電機、商用空調、工業機器人及供應鏈服務。我們連續九年躋身《財富》世界500強榜單，業務遍及200多個國家及地區，在全球設有33個研發中心、43個主要生產基地，並在全球擁有超過19萬名員工。於往績記錄期間，我們的大部分收入來自智能家居業務的家電銷售。
通過智能家居業務，我們提供的產品包括家用空調、冰箱、洗衣機、廚電等在內的各種家電。通過商業及工業解決方案，我們提供包括(i)新能源及工業技術分部的工業零部件（如壓縮機及電機）以及綠色新能源；(ii)智能建築科技分部涵蓋商用空調、電梯、樓宇能源管理及樓控軟件的樓宇建築整體解決方案；(iii)機器人與自動化分部的自動化解決方案，包括工業機器人、加工單元、全自動化系統及物流自動化系統；及(iv)其他業務，包括安得智聯提供的數字化供應鏈服務、美雲智數提供的工業軟件及數字化諮詢服務等。
我們的業務以技術驅動。憑藉33個研發中心及超過23,000名研發員工，我們在研發方面投入巨資，2021年至2023年產生的研發開支超過人民幣390億元。我們通過研發向客戶提供具有更先進技術的產品。在智能家居業務中，我們的大量家電產品均採用AI及其他智能化技術，例如依託物聯網及人工智能技術的「智能控制」功能。通過新能源及工業技術，我們提供技術先進的工業零部件及一體化綠色新能源，以實現可再生能源的儲存及使用。在智能建築科技方向，我們提供智能建築生態系統提供以iBUILDING美的樓宇數字化平台為核心的集成解決方案。該平台可實現各種設備的數字化連接，並提供全面的數據分析和建議，以優化樓宇監察、控制和管理。此外，庫卡集團憑藉先進的算法，提供精密機器人與自動化解決方案，躋身全球前「四大」工業機器人製造商之列。我們的其他業務亦主要由技術驅動。例如，安得智聯提供端到端供應鏈服務，利用數據洞察完善和管理綜合物流網絡，以及基於優化算法的路線調度和履約系統。
我們的歷程
我們於1968年創立於中國順德，持續擁抱創新和變化。我們通過內生發展，戰略收購以及合資合作的方式，從單一品類、單一國家的業務，轉型升級為多品類產品及服務、多產業和全球化運營的科技集團。有關我們歷程的詳情，請參閱「業務—我們的關鍵里程碑」。
經過這一段歷程，時至今日，我們在多個業務領域取得了非凡的成就。其中的關鍵成就如下（各根據弗若斯特沙利文報告）：
‧按照2023年銷量及收入計，我們是全球最大的家電企業，按銷量計市場份額為7.9%。於2023年，按銷量計，我們在家用空調、洗衣機、冰箱以及廚電及其他家電領域均躋身全球前三名，市場份額分別為23.7%、14.2%、10.5%及6.0%。同期，按零售額計，我們在這四個領域亦位列全球前三，市場份額分別為21.1%、12.5%、7.7%及4.6%，其中，我們在家用空調和廚電及其他家電領域位居第一。
‧按照2023年產量計算，我們的家電壓縮機業務在全球市場排名第一，市場份額為30.3%。我們的家用空調壓縮機業務的產量也於同期全球市場排名第一，全球市場份額高達45.1%。
‧按照2023年收入計，我們是中國內地最大（市場份額14.3%）、全球前五（市場份額6.6%）的商用空調提供商。
‧我們旗下的庫卡集團是全球四大工業機器人企業之一，2023年重載機器人銷量和收入排名第二，市場份額分別為18.6%及17.9%。
展望未來，我們將持續圍繞「科技領先、用戶直達、數智驅動、全球突破」四大戰略主軸向前邁進。我們的目標是持續發展商業及工業解決方案業務，將其打造為我們增長的重要引擎，同時堅定地致力於智能家居業務的持續拓展。
我們的業務
我們的業務主要分為智能家居業務和商業及工業解決方案兩大板塊。
智能家居業務
我們提供各式各樣的家電產品，包含空調、冰箱、洗衣機、廚電及其他家電。我們應用IoT和AI等技術提供互聯互通和一體化的智能家居業務，確保流暢和獨特的用戶體驗。我們的IoT設備配備Wi-Fi及藍牙等無線通訊模塊，可讓其連接互聯網、與其他設備通訊，並通過我們向客戶提供的數字平台進行集中管理。在語音、語言、計算機視覺及嵌入式AI等領域的AI技術使我們的許多設備智能化，實現實時數據的收集和分析、自動調整溫度和濕度等操作參數以及語音識別等其他功能，從而實現無縫控制和個性化體驗。
我們已建立了完善的品牌矩陣，覆蓋高端市場、大眾市場及年輕群體市場。
我們的全球銷售及分銷網絡涵蓋線上線下渠道。依託「美雲銷」平台我們得以將線下分銷網絡數字化。我們積極拓展線上營銷渠道，包括京東、天貓、拼多多等具有影響力的電商平台及抖音等直播和短視頻平台。截至2024年4月30日止四個月，我們中國內地智能家居業務線上銷售佔比達到總額超過50%。本.「用戶直達」的戰略，我們致力於加強與用戶的直接聯繫和互動，從而更好地理解和響應用戶的需求。
展望未來，受收入增加和消費水平驅動，中國內地主要家電類別的產品高端化趨勢越來越明顯。我們已準備好把握此趨勢，升級產品組合，提升單價更高的高端和領先技術產品的佔比。此外，我們致力於進一步提高海外收入佔比，重點聚焦自有品牌業務發展。
商業及工業解決方案
我們通過我們的商業及工業解決方案提供全方位產品及服務：新能源及工業技術、智能建築科技、機器人與自動化以及其他業務。2021年至2023年間，我們的商業及工業解決方案的收入的CAGR高達15.4%，其收入佔比由2021年的21.4%提高至2023年的26.2%。展望未來，我們相信商業及工業解決方案將成為我們增長的重要引擎。
新能源及工業技術
我們憑藉在家電及商用空調產品領域數十年的行業經驗，提供技術先進、可靠及環保的工業核心部件，包括壓縮機、電機及工業控制系統。按照產量計算，我們的家用空調壓縮機業務於2023年排名第一，全球市場份額高達45.1%。
同時，我們提供貫穿能源價值鏈的綠色能源解決方案，包括大型儲能、工商業儲能、家用儲能、智能電網、分佈式光伏解決方案、新能源汽車零部件（包括熱管理系統）等產品，讓我們的各類全球客戶儲存和使用可再生能源。
智能建築科技
憑藉我們商用空調、電梯、樓宇能源管理及樓控軟件等產品的組合，我們為基礎設施、公共場所、工業園區、農業設施及其他場所提供智能綜合解決方案。我們賦能客戶將樓宇改造為高效、綠色的空間，優化能源消耗，提升舒適度。
我們在商用空調領域擁有領先的市場地位。根據弗若斯特沙利文報告，按照2023年收入計，美的商用空調業務位列中國內地第一，市場份額為14.3%，為全球前五大商用空調提供商，市場份額為6.6%。憑藉在商用空調的市場領先地位，我們通過日益完善和更具競爭力的產品獲取客戶。我們已收購一家中國內地領先的本土載貨電梯生產商菱王。我們還提供可實現樓宇控制自動化的軟件系統和可提高建築能效的樓宇能源管理解決方案。
機器人與自動化
我們的機器人與自動化業務由庫卡集團經營，庫卡集團的總部位於德國，為全球四大工業機器人製造商之一，擁有120多年的歷史。庫卡集團提供涵蓋工業機器人、加工單元和全自動化系統的一站式自動化解決方案並通過其子公司瑞仕格提供物流自動化系統，可服務汽車、電子、金屬和塑料、消費品、零售、電商和醫療等終端市場。
自我們於2017年收購庫卡集團以來，其中國業務增長迅速，使庫卡中國成為庫卡集團整體增長的重要貢獻者。庫卡中國對庫卡集團整體業務的收入貢獻由2021年的17.3%增至2023年的19.6%，這一令人矚目的增長反映其在全球的強大市場地位、全面的銷售及服務網絡以及先進的機器人製造設施。
其他業務
我們的其他業務主要包括安得智聯、美雲智數、美智光電及萬東醫療。
多年來，我們在供應鏈和數字化運營等領域建立了基礎設施和技術能力，助力我們智能家居業務和商業及工業解決方案的成功。我們已利用該等能力來服務安得智聯等其他客戶。安得智聯是一家致力於為客戶提供端到端數字化智能供應鏈服務的物流科技公司，協助企業推動渠道優化和提升供應鏈效率。安得智聯為家電、快消品、家居及其他行業的超過3,000名企業客戶提供服務。在數字化運營領域，我們的子公司美雲智數為智能製造和產業互聯提供工業軟件和數字化諮詢服務，促進客戶數字化轉型。此外，我們的子公司美智光電主要從事照明及前裝電器的研發、製造及銷售，致力於為客戶提供智能化綜合解決方案。
除內部孵化外，我們在數個高增速市場通過戰略收購進入新業務領域，例如，我們於2021年收購中國內地的醫療影像產品和服務提供商萬東醫療，進軍醫療影像市場。
資料來源: 美的集團 (00300) 招股書 [公開發售日期 : 2024/09/09) |
| 上市市場 | 主版 |
| 行業 | 家用電器 |
| 背景 | H股 |
| 業務主要地區 | N/A |
| 主要股東 | 何享健及關連人士 (全部股本: 28.86%)
HHLR Advisors, Ltd. (全部股本: 2.24%); (H股股本: 26.20%)
[01919] 中遠海運控股股份有限公司 (全部股本: 0.52%); (H股股本: 6.15%) |
| 公司董事 | 方洪波 (主席兼行政總裁兼執行董事)
伏擁軍 (副總裁兼執行董事)
顧炎民 (副總裁兼執行董事)
管金偉 (副總裁兼執行董事)
王建國 (副總裁兼執行董事)
趙軍 (非執行董事)
劉俏 (獨立非執行董事)
邱鋰力 (獨立非執行董事)
肖耿 (獨立非執行董事)
許定波 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 江鵬
黎少娟 |
| 往來銀行 | 中國銀行
中國工商銀行股份有限公司
中國農業發展銀行
中國建設銀行 |
| 律師 | 世達國際律師事務所
嘉源律師事務所 |
| 核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍觀塘道三百四十八號宏利廣場五樓 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話： (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.midea.com.cn |
| 電郵地址 | ir@midea.com |
| 電話號碼 | (86 400) 889-9315 |
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