即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
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根據弗若斯特沙利文的資料，我們是中國前五大奶牛牧場運營商之一，於2021年，就原料奶的銷量、銷售額及產量而言，我們在中國所有奶牛牧場運營商中分別排名第三、第四及第五，市場份額分別為1.6%、1.8%及1.7%。我們為多元化的下游乳製品製造商客戶群提供優質原料奶。我們擁有多元化客戶群，覆蓋全國及地區領先的乳製品製造商（包括蒙牛、光明、明治、君樂寶、新希望乳業、佳寶及卡士）及新興乳製品品牌（如元氣森林及簡愛），且我們不依賴控股股東作為下游客戶。我們因能夠大規模穩定供應優質及可溯源的原料奶而受客戶認可，這使我們的客戶能夠推廣其滿足終端客戶需求的各種高端乳製品。於2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個月，我們生產了約565,400噸、582,800噸、638,800噸、298,300噸及359,200噸的原料奶。
根據弗若斯特沙利文的資料，我們是中國第一家設計、建設及運營規模化及標準化萬頭奶牛牧場的奶牛牧場運營商。憑藉傳承自母公司佳發集團自1997年以來在印度尼西亞開展相關業務的經驗獲得的專業技術及專業知識，我們於2009年開始在中國運營自己的奶牛養殖業務。截至最後實際可行日期，我們在中國擁有及經營十個奶牛牧場，總佔地面積約為14,657畝。截至2022年6月30日，我們的奶牛總存欄量為111,424頭，其中57,383頭為成母牛。
我們已實現並一直保持高運營效率及產品質量（我們實現的平均產奶量證明了這一點）。根據弗若斯特沙利文的資料，按每頭成母牛的平均產奶量（奶牛牧場產出及效率的關鍵指標）計，我們自2015年至2021年已連續七年位居中國第一。於2021年，我們每頭成母牛的年平均產奶量達到12.7噸╱年，就每頭成母牛的年平均產奶量而言，遠超行業平均水平8.7噸╱年及中國前五大奶牛牧場運營商的平均水平11.5噸╱年。根據弗若斯特沙利文的資料，就單個奶牛牧場排名而言，我們於2019年、2020年及2021年分別擁有6個、7個及5個奶牛牧場，按每頭成母牛的年平均產奶量計，位列中國十大萬頭規模化奶牛牧場之中。根據脂肪含量、蛋白質含量、菌落總數及體細胞數等各種主要質量指標，我們的原料奶質量一直超越市場標準。
我們建立了一種綜合及協同的業務模式。受中國不斷增長的牛肉需求推動，我們自2018年起在中國拓展肉牛業務，利用既定的標準操作程序及奶牛養殖業務的經驗建立肉牛養殖業務。我們通過規模經濟及資源優化（如共享土地及我們的技術專家團隊），進一步提高我們肉牛的產出並實現成本效益。截至2022年6月30日，我們在中國擁有及經營兩個大規模肉牛飼養場，飼養28,152頭肉牛，其中26,566頭為荷斯坦肉牛。根據弗若斯特沙利文的資料，截至2021年12月31日，就肉牛的數量而言，我們是中國第十一大肉牛飼養場企業，市場份額為0.03%。
我們致力於建立一個可持續發展企業，並盡量減少我們運營對環境的影響。我們採取了一系列全面有效的措施來識別、評估、管理及降低與環境、社會及管治（「ESG」）相關問題的風險。我們的牧場配備了廢物回收及處理設施以及擁有減少溫室氣體及空氣污染物排放的技術。我們亦旨在通過提高我們的運營效率及產奶量降低所生產的每噸原料奶的平均溫室氣體排放量。我們亦非常重視畜群福利，並堅信，快樂的奶牛及肉牛可生產更多的牛奶及更高質量的牛肉。
我們於往績記錄期間實現了快速增長。近年來，中國牛奶消費量的增加及新興乳製品品牌的出現推動了市場對優質乳製品及優質原料奶供應的需求。此外，中國對牛肉的需求增加推動了對肉牛的需求。我們持續經營業務的收入由2019年的351.5百萬美元增至2021年的521.9百萬美元，年複合增長率為21.9%，且由截至2021年6月30日止六個月的241.2百萬美元增加15.4%至截至2022年6月30日止六個月的278.3百萬美元。於2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個月，我們持續經營業務的E B I T D A（非《國際財務報告準則》計量指標）為104.4百萬美元、130.4百萬美元、149.9百萬美元、99.2百萬美元及57.8百萬美元。於2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個月，我們持續經營業務的純利為74.6百萬美元、99.1百萬美元、104.6百萬美元、80.0百萬美元及29.8百萬美元。於2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個月，我們的經調整純利（非《國際財務報告準則》計量指標）分別為75.5百萬美元、104.0百萬美元、120.6百萬美元、85.9百萬美元及41.3百萬美元。請參閱「財務資料－非《國際財務報告準則》財務計量指標」。
此次上市將構成從佳發分拆，佳發於新交所主板上市。佳發是佳發集團的控股公司，而佳發集團是一家泛亞洲工業化農業食品集團，在印度尼西亞、越南、印度、緬甸及孟加拉國均有業務。
資料來源: 澳亞集團 (02425) 招股書 [公開發售日期 : 2022/12/16) |
| 上市市場 | 主版 |
| 行業 | 乳製品 |
| 背景 | 其他 |
| 業務主要地區 | N/A |
| 主要股東 | Hall Martin John and Rive Naomi Julia (44.03%)
Meiji Holdings Co., Ltd. (22.19%)
Kolonas Rachel Anastasia (8.87%) |
| 公司董事 | 陳榮南 (執行主席兼執行董事)
Edgar Dowse COLLINS (行政總裁兼執行董事)
楊庫 (首席運營官兼執行董事)
Gabriella Santosa (非執行董事)
高麗娜 (非執行董事)
Tamotsu MATSUI (非執行董事)
張泮 (獨立非執行董事)
李勝利 (獨立非執行董事)
辛定華 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 何詠雅 |
| 往來銀行 | 星展銀行有限公司
馬來亞銀行
中國建設銀行股份有限公司
大華銀行有限公司
星展銀行（中國）有限公司
中信銀行股份有限公司
印度尼西亞曼底利銀行有限責任公司 |
| 律師 | 環球律師事務所 |
| 核數師 | 安永會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心四十六樓 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話： (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.austasiadairy.com |
| 電郵地址 | investor@austasiadairy.com |
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