即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
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我們是一家全球零售商，提供豐富多樣的創意生活家居產品。自2013年在中國開設第一家門店以來的九年時間裡，我們已成功孵化了兩個品牌，分別是名創優品和TOP TOY。根據弗若斯特沙利文報告，於2021年，我們通過名創優品門店網絡銷售的產品G M V總計約人民幣180億元（28億美元），成為全球最大的自有品牌生活家居綜合零售商。TOP TOY是我們在2020年12月推出的一個新品牌，是提出潮流玩具集合店概念的品牌先驅。根據同一資料來源，TOP TOY於2021年的GMV達到人民幣374.4百萬元，在中國潮流玩具市場中排名第七。
我們已將旗艦品牌「名創優品」打造為全球認可的零售品牌，並在全球範圍內建立了門店網絡。根據弗若斯特沙利文報告，截至2021年12月31日，就進駐的國家和地區數量而言，我們在全球自有品牌綜合零售行業擁有最廣泛的全球門店網絡，全球有5,000多家名創優品門店，其中在中國有3,100多家名創優品門店，在海外有約1,900家名創優品門店。截至2021年12月31日，我們已經累計進駐全球約100個國家和地區。
我們敏銳捕捉到新興的潮流玩具文化，充分利用我們豐富的零售經驗、供應鏈能力建立平台推出「TOP TOY」品牌，其戰略目標是進駐潮流玩具市場並最終建立我們的潮流玩具平台。我們認為「TOP TOY」品牌與「名創優品」品牌高度互補，因為其更廣泛的產品價格範圍和更高的平均客單價迎合了更廣泛的消費者群體。我們憑藉全球領先零售商的經驗實現TOP TOY的戰略目標，並在中國的潮流玩具市場取得快速的發展。根據弗若斯特沙利文報告，截至2021年12月31日，我們共有89家TOP TOY門店，在截至2021年12月31日的中國潮流玩具市場的主要品牌中排名第三。於往績記錄期間，TOP TOY的絕大部分收入來自第三方品牌產品的銷售，一小部分產生於聯名開發的IP產品及內部孵化的IP產品的銷售。
高顏值、高品質及高性價比是我們名創優品產品的核心，我們持續不斷地頻繁推出具有這些品質的名創優品產品。截至2021年6月30日止財政年度，我們在「名創優品」品牌下平均每月推出約550個S K U，為消費者提供超過8,800個可選的核心S K U的廣泛產品組合，其中絕大部分是「名創優品」品牌。我們的名創優品產品涵蓋11個主要品類，包括生活家居、小型電子產品、紡織品、包袋配飾、美妝工具、玩具、彩妝、個人護理、零食、香水、文具和禮品。截至2021年12月31日，我們在TOP TOY品牌下提供了約4,600個SKU，涵蓋8個主要品類，包括盲盒、積木、手辦、拼裝模型、玩偶、一番賞、雕塑和其他潮流玩具。
我們認為，優質的線下零售體驗對我們留存及吸引消費者並維持其參與度的能力至關重要。因此，我們在門店提倡輕鬆、尋寶式和愉悅的購物體驗，以吸引到所有群體，無論其文化背景和地理位置如何。具體而言，我們在TOP TOY門店舉辦潮流玩具工作坊和展覽，以及各種其他線下活動，讓消費者在其中可以輕鬆享受樂趣和玩耍，提供沉浸式、更具吸引力的消費者線下零售體驗。我們專注於在輕鬆愉悅的購物環境中提供獨特的價值主張，從而激發消費者熱情並鼓勵其多次光顧，由此我們得以建立龐大而忠誠的消費者群體，其中大部分來自年輕一代。
我們在中國本土市場的成功之路離不開我們的名創合夥人模式的高效性及規模化運營，截至2021年12月31日，我們在中國的名創優品門店已經擴張到約3,100家以上。在這種模式下，名創合夥人調動他們的資源，在最佳位置開設和經營其自有的名創優品門店，並承擔相關的資本開支和運營費用，而我們授權他們使用我們的品牌，並在門店運營的重要環節為他們提供有價值的指導，並按約定比例進行門店銷售結算。名創合夥人保留剩餘的銷售所得收益，而我們保留庫存所有權，直至向消費者售出產品。名創合夥人模式使我們和名創合夥人的利益保持一致並實現互惠互利，我們以輕資產的方式、一致的品牌形象和消費者體驗實現快速的門店網絡擴張，並使我們的名創合夥人獲得有吸引力的投資回報。根據弗若斯特沙利文的調查，我們中國的名創合夥人一般在開店後12至15個月內收回門店投資。我們的名創合夥人也有動力與我們保持忠誠的合作關係。截至2021年12月31日，我們860家名創合夥人中已有475家在名創優品門店投資超過3年。
我們豐富多樣的產品設計，輕鬆愉悅的購物體驗，高效迅捷的供應鏈，以及基於數字化的深刻運營洞見，使我們的業務在全球範圍內具有高度可擴展性。自2013年在中國開設第一家名創優品門店以來，截至2021年12月31日，我們已進駐約100個國家和地區，將海外名創優品門店拓展至約1,900家。我們是通過因地制宜的靈活模式（包括直營、名創合夥人模式及代理模式）完成該等國際門店擴張。我們對當地消費者品味和偏好的洞察以及我們的採購能力使我們能夠滿足每個國際市場的當地需求。作為我們不斷擴大國際業務的證明，截至2019年及2020年6月30日止財政年度，我們海外市場的收入分別佔我們總收入的32.3%及32.7%。儘管截至2021年6月30日止財政年度，由於受COVID-19疫情對國際市場的負面影響，我們海外市場的收入比例降至19.6%，但於截至2021年12月31日止六個月得到改善並提高至24.7%。
資料來源: 名創優品 (09896) 招股書 [公開發售日期 : 2022/06/30) |
| 上市市場 | 主版 |
| 行業 | 大賣場/超市/便利店 |
| 背景 | 其他 |
| 業務主要地區 | N/A |
| 主要股東 | 葉國富 (60.62%) |
| 公司董事 | 葉國富 (主席兼首席執行官兼執行董事)
王永平 (獨立非執行董事)
徐黎黎 (獨立非執行董事)
朱擁華 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 黃凱婷
張靖京 |
| 往來銀行 | 花旗銀行（香港）有限公司
中國農業銀行股份有限公司
中信銀行股份有限公司
中國建設銀行 |
| 律師 | |
| 核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港新界荃灣楊屋道八十八號Plaza八八之三十五樓B-D室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話： (852) 2862-8628] |
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