即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
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我們是中國領先的辣味休閒食品企業，擁有強勁的增長勢頭。根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年零售額計，我們在中國所有辣味休閒食品企業中排名第一，市場份額達到6.2%，且在調味麵製品及辣味休閒蔬菜製品細分品類的市場份額均排名第一。衛龍是中國倍受年輕消費者喜愛的休閒食品品牌。根據弗若斯特沙利文的資料，我們95.0%的消費者年齡在35歲及以下，55.0%的消費者年齡在25歲及以下。同時，我們是中國知名度最高、最受消費者喜愛的辣味休閒食品品牌，而且就品牌知名度我們25歲及以下年輕人心目中休閒食品第一品牌。
我們致力於讓中國傳統美食娛樂化、休閒化、便捷化、親民化，以及推出更多辣味休閒食品，為消費者創造愉悅的消費體驗。
二十年前，受中國傳統美食的啟發，我們從調味麵製品（亦稱為辣條）起步，開創了我們的事業。在發展初期，我們使用自主研發的配方及從著名供應商採購的原材料生產若干受歡迎的美味的辣味調味麵製品，並通過廣泛的經銷渠道以高性價比的價格提供予年輕消費者，這助力我們的品牌培養廣泛客戶群。我們的產品陪伴了中國千禧一代人的成長，同時也為衛龍積累了最早一批忠實的粉絲。多年來，我們不斷改進配方，改善生產工藝技術，以保持我們在調味麵製品細分品類中的領先地位。
我們致力於使用大豆、麵粉及海帶等大眾食材，秉承「以工業化思維，讓美食原點的價值最大化釋放」的產品開發理念。憑藉我們拓展品類的能力，近年來，我們已成功拓展到蔬菜製品和豆製品等品類，推出了包括「風吃」和「親嘴燒」系列等多種品牌。於2021年，我們有兩個品類（即調味麵製品及蔬菜製品）的年零售額超過人民幣10億元；其中四個單品（即大麵筋、魔芋爽、親嘴燒及小麵筋）的年零售額均超過人民幣500.0百萬元。
我們專注於辣味休閒食品的研發、製造、銷售及經銷，致力於持續升級現有產品及推出新產品。我們的產品組合種類豐富且具有戰略選擇性，涵蓋以下類別：
‧調味麵製品，主要包括大麵筋、小麵筋、麻辣棒、小辣棒及親嘴燒。
‧蔬菜製品，主要包括魔芋爽及風吃海帶。
‧豆製品及其他產品，主要包括軟豆皮、78°滷蛋及肉製品。
我們與時俱進，隨著消費者購買行為的轉變，迅速擴張到年輕消費者活躍的商超、連鎖便利店、電商渠道。截至2021年12月31日，我們與逾[1,900]家線下經銷商合作且我們經銷商的銷售網絡覆蓋了中國約[690,000]個零售終端，未來擁有巨大的拓展空間。同時，我們加強對各大電商平台的佈局。我們線上渠道的收入由2019年的人民幣250.8百萬元增加52.2%至2020年的人民幣381.8百萬元。線上渠道產生的收入由2020年的人民幣381.8百萬元增加45.1%至2021年的人民幣553.8百萬元，主要是由於在2021年我們不斷增加的網絡廣告活動及與新電子商務平台的合作令線上直銷和線上經銷均有所增長。此外，我們借助電商和社交媒體渠道，通過互動營銷活動，打造新潮有趣的品牌形象，讓年輕消費者自發地成為我們品牌的傳播者。
多年來，我們一直致力於通過推出新產品、升級現有產品及引入新的產品種類以滿足消費者不斷變化的需求及提升消費者體驗。我們積極探索新的包裝規格及樣式以及消費者友好的定價策略，以持續吸引年輕消費者並滿足廣泛的消費場景。我們已通過基於內容的營銷、品牌活動及關鍵意見領袖的參與採取針對年輕消費者的品牌建設策略。此外，我們繼續改進及升級我們的線上及線下經銷渠道，為客戶提供更便捷的購買體驗。因此，於往績記錄期間，我們的收入增長迅速，盈利能力卓越。於2019年、2020年及2021年，我們的總收入分別達到人民幣3,384.8百萬元、人民幣4,120.4百萬元及人民幣4,800.2百萬元。2019年至2021年，我們的總收入的年複合增長率達到19.1%，根據弗若斯特沙利文的資料，該增速遠超中國休閒食品行業同期4.2%的年複合增長率。我們的淨利潤率在2021年達到17.2%，根據弗若斯特沙利文的資料，該淨利潤率高於2021年中國休閒食品行業約10%的平均淨利潤率。
根據弗若斯特沙利文的資料，中國辣味休閒食品市場相對分散，按零售額計，2021年前五大企業的市場佔有率合共為11.5%。2021年，我們是中國最大的辣味休閒食品公司，市場份額為6.2%，按零售額計，是第二大公司的3.9倍。根據相同資料來源，2021年，辣味休閒食品市場佔中國休閒食品行業總市場份額的21.0%，中國休閒食品行業的市場亦十分分散。
2021年，我們在約3,000家年收入超過人民幣20.0百萬元的在中國經營業務的休閒食品公司中排名第十位，並在所有本土休閒食品公司中排名第六位，按零售額計，佔整體市場份額的1.3%。
我們相信，憑藉我們強大的品牌知名度、產品競爭力和渠道經銷能力，我們將繼續擴大市場份額，把握辣味休閒食品行業的未來增長機遇，根據弗若斯特沙利文的資料，至2026年辣味休閒食品行業潛在市場總規模預計將達到人民幣2,737億元。
資料來源: 衛龍 (09985) 招股書 [公開發售日期 : 2022/12/05) |
| 上市市場 | 主版 |
| 行業 | 包裝食品 |
| 背景 | 其他 |
| 業務主要地區 | N/A |
| 主要股東 | 劉衛平及家族成員 (80.99%) |
| 公司董事 | 劉衛平 (主席兼執行董事)
劉福平 (副主席兼執行董事)
劉忠思 (高級副總裁兼執行董事)
彭宏志 (高級副總裁兼首席財務官兼執行董事)
孫亦農 (首席執行官兼執行董事)
余風 (執行董事)
邢冬梅 (獨立非執行董事)
徐黎黎 (獨立非執行董事)
張弼弘 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 李健威
沈曉春 |
| 往來銀行 | 上海浦東發展銀行股份有限公司
中國銀行股份有限公司
中國農業銀行股份有限公司
中信銀行股份有限公司 |
| 律師 | 高偉紳律師行
通商律師事務所 |
| 核數師 | 安永會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍尖沙咀廣東道三十號新港中心二座七樓七零一室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話： (852) 2980-1333] |
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