華泰證券發表報告指,中國平安(02318.HK) +0.450 (+1.308%) 沽空 $3.92億; 比率 23.766% 上半年每股盈利4.21元人民幣,按年增長7%。營運利潤(OPAT)可比口徑按年微降0.6%,其中壽險、產險和銀行的OPAT均有小幅上升,但被資產管理和科技板塊的盈利惡化所拖累。公司中期股息維持在0.93元人民幣,與上年同期持平。壽險新業務價值(NBV)在可比口徑下按年增長11%,考慮到去年的高基數,該行認為具有韌性,核心盈利能力復甦。
該行指,中國平安財產險綜合成本率略改善至97.8%,維持在健康水平。考慮到投資波動,調整2024至2026年每股盈利預測至7.24元、7.43元及7.93元人民幣,前值為7.03、7.85及8.23元人民幣。維持目標價69港元和「買入」評級。(ha/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-09-12 16:25。)
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