港鐵(00066.HK) -0.100 (-0.382%) 沽空 $3.19千萬; 比率 45.727% 發行30億美元三批次美元債券。當中,5年期最終定價為T+40基點,票息4.375%,規模5億美元;10年期最終定價為T+58基點,票息4.875%,規模10億美元;30年期最終定價為T+70基點,票息5.25%,規模15億美元。
作為今次發行的聯席全球協調人瑞銀稱,本次交易在本週一早上向市場公佈,本週二早上公告簿記建檔後,簿記建檔勢頭十分強勁,訂單簿在開簿一小時後就突破了55億美元,在亞洲時間中午超過了110億美元,並在倫敦時間中午最終價格指引公布前達到了超170億美元的高峰。
瑞銀全球投資銀行部債券資本市場部執行董事盧嘉雯表示,此發行是有史以來最大的香港發行人僅S規則美元債券發行,當中的30年期為有史以來最大的亞洲僅S規則30年期美元債券發行。交易獲得全球各地區投資者熱烈追捧,創下多項市場記錄。(ha/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-26 16:25。)
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