瑞銀發表研究報告指，中銀航空租賃(02588.HK) +1.050 (+1.267%) 沽空 $42.96萬; 比率 1.916% 受惠於資產增長重新加速，現正朝著新的股東權益回報率(ROE)上升週期邁進，預計ROE在2026年將達到11.7%，並在2027年達到12.7%，高於2025年的10.9%。該行相信，隨著ROE提升，公司估值有重新評級的空間。
瑞銀預計，中銀航空租賃去年盈利將達約7.2億美元；資本開支則符合40億美元的預測指引；租賃業務收入按年增長將從去年上半年1%加快至下半年預測的5.5%。股東回報方面，該行預期公司全年股息派0.36美元，派息比率為35%。然而，由於公司的資本結構有充分的提升空間，因此不能排除其可能逐漸傾向於更慷慨的派息政策。
該行略微上調中銀航空租賃去年盈測2%，惟將2026及27年盈測下調2%至4%，以反映採用較高的利率假設。該行將公司目標價由86.5元上調至96.9元，續予「買入」評級。(sl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-05 12:25。)
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