智通財經APP獲悉,6月4日,香港特區政府宣佈,在政府可持續債券計劃和基礎建設債券計劃下成功定價約270億港元等值的綠色債券(綠色債券)及基礎建設債券(基建債券),涵蓋港元、人民幣、美元及歐元。這批綠色債券和基建債券預計在6月10日交收,並於香港交易所和倫敦證券交易所上市。
此次發行的綠色債券和基建債券在2025年6月3日定價,均獲得標普全球AA+以及惠譽AA-評級。有關的收益率如下:
15億港元的30年期基建債券為3.85%;
40億人民幣的20年期綠色債券為2.60%;
40億人民幣的30年期基建債券為2.70%;
10億美元的5年期綠色債券為4.151%;及
10億歐元的8年期綠色債券為3.155%。
此次發行吸引了來自亞洲、歐洲、中東和美洲,超過30多個市場的環球投資者廣泛參與,錄得總認購金額約2,370億港元等值,認購額為發行額的約3.3倍至12.5倍。其中,30年期港元債券為香港特區政府首次發行,也是香港特區政府至今發行最長年期的港元債券。去年首次推出的20年期和30年期人民幣債券也獲投資者踴躍認購,發行規模是去年的兩倍。
香港財政司司長陳茂波表示:香港特區政府發行綠色債券,旨在吸引和引導市場資金支持綠色項目,推動香港的可持續發展;而發行基建債券,則有助加快北部都會區等建設的推進,讓惠及經濟民生的項目早日落成。環球機構投資者這次的認購反應熱烈,充分反映他們對香港財政穩健和長遠發展的信心。而特區政府這次首次發行30年期港元債券,則有助延長港元基準收益率曲線,進一步推動香港債券市場發展。
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