智通财经APP获悉,8月13日,太湖远大(920118.BJ)开启申购,发行价格为17元/股,申购上限为34.67万股,市盈率11.8倍,属于北交所,招商证券为其独家保荐人。
招股书披露,太湖远大是一家集环保型线缆用高分子材料研发、制造、销售、服务为一体的国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业,主要产品有“太湖远大”牌硅烷交联聚乙烯电缆料、化学交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料、半导电内外屏蔽料以及其他规格电缆用特种产品系列,公司亦可根据客户要求研发具有特殊性能的高分子材料。
报告期内,发行人主营业务收入构成情况如下表所示:
据了解,太湖远大募集资金扣除发行费用后拟用于以下列项目:
本次募集资金投资项目“特种线缆用环保型高分子材料产业化扩建项目”拟新增4套生产线,其中500kV及以下过氧化物可交联电缆料生产线设备1套,35kV及以下过氧化物可交联电缆料生产线设备1套,新能源特种材料生产线设备2套。项目达成后,每年将新增500kV及以下过氧化物可交联电缆料20,000吨,35kV及以下过氧化物可交联电缆料12,000吨,新能源特种材料38,000吨的产能。
财务方面,于2021年度、2022年度及2023年度,公司实现营业收入分别约为10.71亿元、13.92亿元、15.24亿元。公司净利润分别约为4589.56万元、6109.14万元、7745.70万元人民币。
需要注意的是,招股书特别提醒投资者关注资产负债率较高风险。近年来,公司经营规模快速增长,公司新增产线、厂房等固定资产投资较大,而由于公司融资渠道比较单一,主要依靠债务方式融资,资产负债率保持在较高水平。报告期各期末,公司资产负债率(合并)分别为63.57%、61.40%和55.71%。若公司未来不能有效的拓宽融资渠道,可能会面临一定的偿债风险,另外公司银行借款余额较高,如果未来利率上行,亦会使得公司财务费用增加,进而对公司经营业绩产生不利影响。
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