建银国际发表港股6月数据观察的市场报告,指过去一个月香港股市有所回吐,恒生指数、国企指数和恒生科技指数下跌2-3%不等。恒生综合行业指数中,能源和电讯表现最佳,上涨6%和1%。地产建筑业、必需性消费和综合企业表现最差,下滑7至11%。本月迄今,资讯科技、能源和公用事业表现最佳,上涨1至3%,而地产建筑业、必需性消费、原材料和非必需性消费表现最差,下跌4至6%。
根据行业相对强度轮动图(Relative Rotation Grap)分析,能源和原材料是持续走强的领先行业。资讯科技在短期内失去动力,而公用事业继续走强,准备进入领先象限。本月迄今,工业和公用事业的相对强度(RS)动量出现1.4百分点的大幅积极变化,而医疗保健和非必需性消费的该指标大幅下降,为1至1.2个百分点。
相关内容《大行》中银国际料恒指今年底或见20,010 荐腾讯(00700.HK)、中移动(00941.HK)、美团(03690.HK)、建行(00939.HK)、工行(01398.HK)及「三桶油」等
建银国际指,空头正在积聚力量。近一个月恒指成分股被卖空股数及平均卖空成交额占总成交额比例均呈上升趋势。过去一个月,20个行业中9个行业的年度预测每股收益均有所上调。在20个主要行业中,仍有13个行业的市盈率低於5年平均预期市盈率,其中零售和批发-必需性和必需消费品的市盈率低於5年平均水平1.4个标准差,而原材料和电讯的市盈率则高於5年平均市盈率1.7和1.1个标准差。沪深港通活跃个股中,银行继续受到青睐。中移动(00941.HK) -0.950 (-1.221%) 沽空 $1.94亿; 比率 15.720% 是过去一个月南向净买入最多的股票,其股价上涨1%;盈富基金(02800.HK) -0.250 (-1.351%) 沽空 $6.06亿; 比率 15.050% 是过去一个月净卖出最多的股票,其股价下跌2%。
该行指,过去一个月市场呈下跌趋势,等待着政策催化剂,认为盘整可能会持续但增量政策仍有发力空间,陆家嘴论坛利好强调积极创造条件吸引更多中长期资金进入资本市场,促进资本市场高质量发展。即将於7月15日召开的二十届三中全会预计会重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。该行认为短期恒指可能在17,500-18,000点之间震荡,第三季度有望重新开启反弹行情。(wl/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-05 16:25。)
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