即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
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作为电商卖家客户的一站式端到端供应链解决方案供应商，我们为中国快速增长的B2C出口电商行业赋能。根据弗若斯特沙利文的资料，按二零二三年收入计，我们在中国所有主要采用海外仓模式的B2C出口电商供应链解决方案供应商中排名第六，市场份额约为0.5%。於二零二三年，本集团於中国整个出口电商供应链解决方案市场中占比约0.1%。秉持着以客户为中心、技术驱动及可靠的承诺，我们所提供的供应链解决方案涵盖跨境物流、海外仓储以及履约送交付服务，这些服务集成於我们自主研发且内置了一系列数字化供应管理工具的易达云平台。於往绩记录期间，大部分客户向我们采购一站式端到端供应链解决方案，包括「头程」国际货运服务及「尾程」履约服务。
一站式端到端解决方案。我们的B2C出口电商供应链解决方案涵盖中国B2C出口电商行业产品物流的各个方面和履约全周期的每个阶段。通过如同我们的B2C出口电商供应链解决方案供应商的叁与，电商卖家客户能够(i)在全球市场抓住机会，而无需对自有供应链基础设施及物流网络作出任何重大承担，亦无需在供应链管理过程中拥有任何过往经验及(ii)体验省时过程。
凭藉我们的技术和经验，秉持以客户为中心，我们处理客户遇到的物流问题，并作为单一联络点满足客户需求，涵盖了供应链流程的所有方面，通过在我们的易达云平台上整合零散信息来有效分配资源和管理各利益相关方。我们的一站式端到端解决方案涵盖「头程」国际货运服务以及「尾程」履约服务，两者均充分融入每个阶段且可追踪，并且可通过技术基础设施对服务进行追踪、监控及管理。我们的「头程」国际货运服务包括国内揽件及运输、国内仓储存储、国内报关、国际货运服务及国际清关等服务，同时，我们的「尾程」国际履约服务包括海外仓储储存及本地履约交付。我们主要利用海外仓模式，此乃应用於中国B2C出口电商供应链解决方案市场应用的行业内相对较新的模式，通过该模式，电商卖家客户先将其货物运输到目的地地区的海外仓库进行备货，以令其於终端消费者在亚马逊和eBay等电商平台上下达订单後，可将货物从海外仓库直接运送到终端消费者手中。与应用直邮模式的解决方案相比（通过直邮模式，订单下达後商品从电商卖家客户的国内仓库直接运送至终端消费者），应用海外仓模式的解决方案可将客户的货物储存在海外仓以备後续履约，使我们客户的商品更接近其终端消费者，从而消除了「头程」交付及价格波动等不确定因素，实现高效及时配送。作为供应链解决方案的一部分，我们还提供增值服务，如产品退货处理及库存处置，以此减少需要我们的客户完成的处理工作量。凭藉全面的能力范围，我们还能够为客户提供定制化解决方案。
行业机遇。随着B2C电商成为日常生活的一部分，我们抓住随之而来的市场机遇。弗若斯特沙利文的数据显示，中国B2C出口电商市场预计将按二零二三年至二零二八年的复合年增长率13.5%增长，因此，采用海外仓模式的B2C出口电商供应链解决方案的市场规模预计按二零二三年至二零二八年的复合年增长率13.7%增长，在二零二八年达致人民币3,870亿元。我们计划透过为B2C出口电商价值链上的所有叁与者创造价值，继续提供优质的供应链解决方案。
全球物流网络。全球物流网络正是我们提供服务的核心所在。我们通过藉助第三方物流服务供应商，战略性地采用轻资产模式，得以保持决策过程的灵活性。我们的物流网络覆盖多条从中国抵达全球热门B2C电商目的地的主要贸易路线，包括北美、欧洲及澳大利亚。於往绩记录期间，本集团／深圳易达云集团与大量精心挑选的第三方物流服务供应商合作，包括超过60家第三方仓储服务供应商、300家国际货运代理服务供应商、海运及空运承运商和80家当地「尾程」履约服务供应商。截至最後实际可行日期，我们在美国、加拿大、英国、德国和澳大利亚承包了56个海外仓库，横跨全球三大洲及20多个城市。根据弗若斯特沙利文的资料，在我们的56个海外仓库中有46个是加盟仓，使我们的海外加盟仓网络在同业中拨得头筹。除海外仓储（作为储存及配送中心）以外，截至最後实际可行日期，我们在中国广州、深圳、上海、青岛及肇庆订约五个仓储设施（作为「头程」国际货运的临时库存储存点）。根据弗若斯特沙利文的资料，截至最後实际可行日期，我们的全球物流网络覆盖中国B2C出口电商行业的主要出口市场。
易达云平台。我们十分重视有关我们技术的努力，尤其是易达云平台。在我们提供B2C出口电商供应链解决方案的过程中，数字化技术被应用於满足各种运营和功能需求。易达云平台（及其托管的模块化系统）在向我们的客户提供供应链体验和使我们达到最佳运营效率方面发挥着关键作用。
通过所有模块系统的整合，实质上，易达云平台帮助客户在线配送订单，实现实时沟通、跟踪和财务管理。易达云平台的仪表盘提供可视化和客户提醒，通过预测分析和在线报价，帮助客户规划运营和货运费用，从而提高客户决策效率，增强供应链解决方案的可预测性。此外，为帮助我们跟踪核心客户（即因年度收入贡献超过人民币3百万元而我们为其指定专责销售人员的客户）以便我们的销售团队能与该等客户维持关系，易达云平台会标注年内或上一年向我们下达总额超过人民币3百万元订单的任何客户。易达云平台亦标注了任何与我们存在高增长订单或收入的实体，以便我们的销售团队可识别潜在核心客户。
於往绩记录期间各年，核心客户中的85.0%、79.6%及69.0%选择委聘我们提供包含「头程」国际货运服务及「尾程」履约服务的解决方案。由於於往绩记录期末委聘我们的新核心客户主要选择仅提供「尾程」履约服务，因此於整个往绩记录期间委聘我们同时提供「头程」国际货运服务及「尾程」履约服务解决方案的核心客户比例持续减少。截至最後实际可行日期，董事预计选择同时提供「头程」国际货运服务及「尾程」履约服务解决方案的核心客户比例不会发生重大变化。於二零二一财年、二零二二财年及二零二三财年，我们核心客户贡献的总收入为人民币507.6百万元、人民币568.6百万元及人民币1,075.8百万元，分别占我们总收入的80.3%、80.2%及90.0%。
资料来源: EDA集团控股 (02505) 招股书 [公开发售日期 : 2024/05/20) |
| 上市市场 | 主版 |
| 行业 | 航空货运与物流 |
| 背景 | 其他 |
| 业务主要地区 | N/A |
| 主要股东 | 刘勇 (34.38%)
[02128] 中国联塑集团控股有限公司 (30.06%) |
| 公司董事 | 刘勇 (主席兼执行董事)
李勤 (行政总裁兼执行董事)
张文宇 (财政总裁兼执行董事)
罗建峰 (非执行董事)
左满伦 (非执行董事)
陈国璋 (独立非执行董事)
吴卓谦 (独立非执行董事)
王秉怡 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 张文宇 |
| 往来银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 律师 | 明高诺律师事务所
Dentons Canada LLP
Withers Bergman LLP
DKLM LLP
霍金路伟律师行
Harney Westwood & Riegels
汉坤律师事务所
德同国际律师事务所 |
| 核数师 | 安永会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港九龙麽地道七十五号南洋中心二座十二楼零三室 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话： (852) 2980-1333] |
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