即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
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代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 佑驾创新
02431.HK | 应用软件 | 17-20.2 | 200 | 4,081 | 2024/12/20 |
供应商不支援 | 2024/12/27 |
我们是中国领先的隐形矫治解决方案提供商。根据灼识谘询报告，中国的隐形矫治解决方案市场高度集中，按2020年的达成案例计量，前两大市场叁与者的市场占有率总计为82.4%。据同一份资料显示，我们於同年的市场份额为约41.0%。
我们於中国隐形矫治市场扮演重要角色，而该市场是整个正畸市场的一个子市场。我们通过时代天使隐形矫治系统在整个隐形矫治过程中助力牙科医生，其由关联的三部分组成：
・数字化辅助案例评估支持及矫治方案设计服务。我们为所有的牙科医生（包括正畸医生和全科牙医）提供数字化辅助案例评估支持及矫治方案设计服务。凭藉口腔扫描仪及我们的数字化辅助案例评估支持，牙科医生可在牙科扫描後几分钟内帮助患者了解矫治结束後他们牙齿的外观。在牙科医生下达订单并通过我们的云服务平台iOrtho开启治疗案例後，我们的口腔医学团队将帮助牙科医生设计、审阅和修改矫治方案。
・隐形矫治器。隐形矫治器指用於治疗错颌畸形的可移动、透明塑料材质牙套。在矫治方案获牙科医生批准後，我们会根据特定的矫治方案制造量身定制的隐形矫治器。通过将计算出的力施加到牙齿并将它们移动到最佳位置，我们的隐形矫治器有助於更舒适地治疗错颌畸形并减少治疗时间和门诊就诊次数。
・云服务平台。我们的云服务平台iOrtho使牙科医生可在整个治疗过程中进行多项工作，包括(1)向我们下达订单；(2)在我们医学设计师的帮助下，在线审阅、修改并最终确定患者的矫治方案；及(3)审查、编辑和管理患者的医疗记录。我们主要通过iOrtho与牙科医生就提供数字化辅助案例评估支持及矫治方案设计服务进行沟通和互动。
我们目前销售四种隐形矫治器，包括时代天使标准版、时代天使冠军版、时代天使儿童版以及COMFOS。多元化的隐形矫治器协同我们的医学及技术服务，可使牙科医生有效治疗越来越多具有不同复杂程度的错颌畸形案例，以及服务越来越多不同年龄段及具有不同消费能力的患者。我们的达成案例由2018年的约77,700例增至2019年的约120,100例，并进一步增至2020年的约137,600例。
凭藉对数字化正畸（指在错颌畸形治疗中应用计算机科学及技术）的医学原理及实践的深刻理解，我们能够充分满足专业水平各异的中国牙科医生（尤其是大量的全科牙医）的不同需求。更多详情，请叁阅「业务─我们的时代天使隐形矫治系统」及「业务─我们的技术及数据平台」，而有关我们在此方面的研发力量之详情，请叁阅「业务─研发」。於业绩纪录期，我们服务的牙科医生数量由2018年的约11,500位增至2019年的约15,800位，并进一步增至2020年的约19,900位。
我们已充分准备好把握住中国巨大的市场机遇。根据灼识谘询报告，作为全球第二大市场的中国整体隐形矫治市场，其零售销售收入预期将由2020年的15亿美元增至2030年的119亿美元，复合年增长率为23.1%。此外，以零售销售收入计，中国的隐形矫治市场在整个正畸市场中的市场份额从2015年的5.9%增到2020年的19.0%，预计到2030年将达到40.2%。根据相同资料来源，随着越来越多的传统正畸案例可通过隐形矫治器治疗，我们有望把握住中国正畸市场的整体潜力，预期中国正畸市场按零售销售收入计於2030年将达到296亿美元，2020年至2030年的复合年增长率为14.2%。另一方面，中国的隐形矫治市场仍处於起步阶段。於2020年，中国的错颌畸形病例数约为1,040百万例；然而，於2020年，在中国经治疗的3.1百万例错颌畸形病例中，仅11.0%采用隐形矫治器治疗，此表明中国隐形矫治市场渗透率极低。凭藉我们的市场领先地位及对中国数字化正畸市场的深入了解，我们认为，我们已充分准备好把握住巨大市场的上升潜力。此外，我们准备扩展至全球隐形矫治市场，按零售销售收入计，预期该市场於2030年将达到462亿美元。
我们在数字化正畸领域的能力，源於我们在临床口腔医学、生物力学、材料科学、计算机科学及智能制造科技（包括3D打印以及自动化制造）等一系列相关领域专注的科学研究成果的综合应用。作为时代天使隐形矫治系统的核心，我们自研及可靠的技术及数据平台，即masterForce、masterControl及masterEngine对我们在数字化正畸领域不断取得突破的能力至关重要，而其已形成进入壁垒，并支持我们实现长期增长。此外，我们利用3D打印及自动化生产线等智能制造技术通过「规模定制」模式制造与特定矫治方案相关的所有隐形矫治器。
於业绩纪录期，我们取得大幅增长。我们主要通过提供隐形矫治解决方案产生收入。我们基於对(1)数字化辅助支持及矫治方案设计服务，及(2)我们与客户订立合约的隐形矫治器的承诺，确认隐形矫治解决方案的收入。我们不会就使用iOrtho而向客户单独收取费用。我们的收入由2018年的人民币488.5百万元增至2019年的人民币645.9百万元，并进一步增至2020年的人民币816.5百万元。我们的净利润由2018年的人民币58.2百万元增至2019年的人民币67.7百万元，并进一步增至2020年的人民币150.9百万元。於2018年、2019年及2020年，我们的经调整EBITDA（非国际财务报告准则计量）分别为人民币129.1百万元、人民币174.6百万元及人民币296.6百万元。於2018年、2019年及2020年，我们的经调整净利润（非国际财务报告准则计量）分别为人民币92.1百万元、人民币130.0百万元及人民币227.2百万元。
资料来源: 时代天使 (06699) 招股书 [公开发售日期 : 2021/06/03) |
| 上市市场 | 主版 |
| 行业 | 保健护理服务 |
| 背景 | 其他 |
| 业务主要地区 | N/A |
| 主要股东 | 冯岱 (51.27%)
李华敏 (12.56%)
陈锴 (5.43%) |
| 公司董事 | 冯岱 (主席兼非执行董事)
黄琨 (总裁兼执行董事)
胡杰章 (首席执行官兼首席技术官兼执行董事)
宋鑫 (首席运营官兼首席商务官兼执行董事)
董莉 (执行董事)
韩小京 (独立非执行董事)
石子 (独立非执行董事)
周浩 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 朱凌波 |
| 往来银行 | 中国银行
中国民生银行
中信银行
中国招商银行股份有限公司 |
| 律师 | 威尔逊·桑西尼·古奇·罗沙迪律师事务所 |
| 核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港九龙观塘道三百四十八号宏利广场五楼 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话： (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
| 公司网址 | http://www.angelalign.com |
| 电邮地址 | investors@angelalign.com |
| 电话号码 | (86 400) 605-1717 |
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