里昂发表报告指,市场对澳门博彩业过度忧虑,因此8月的博彩总收入按月增长6%、濠赌股的派息亦有惊喜、及自7月以来人民币升值3%,并料澳门10月黄金周的酒店预订情况亦相当稳健。
里昂表示,继濠赌股公布第二季业绩後,调低2024及2025财年的赌收预测2%,分别为284亿及296亿美元,EBITDA预测亦下调3至4%。在行业覆盖范围内,予五间公司「优於大市」评级,一间评级为「持有」,并普遍下调目标价。银娱(00027.HK) +0.600 (+2.116%) 沽空 $6.59百万; 比率 6.622% 及美高梅中国(02282)仍然是行业首选。
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里昂发表研究报告, 对濠赌股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
美高梅中国(02282.HK) +0.170 (+1.729%) 沽空 $2.40百万; 比率 21.910% | 跑赢大市 | 16.6元 -> 13.6元
银河娱乐(00027.HK) +0.600 (+2.116%) 沽空 $6.59百万; 比率 6.622% | 跑赢大市 | 40.4元 -> 40.6元
金沙中国有限公司(01928.HK) +0.120 (+0.857%) 沽空 $7.57百万; 比率 5.631% | 跑赢大市 | 22.2元 -> 19.8元
永利澳门(01128.HK) +0.050 (+1.014%) 沽空 $5.41百万; 比率 37.456% | 跑赢大市 | 7.8元 -> 7.4元
澳博控股(00880.HK) +0.060 (+2.479%) 沽空 $79.05万; 比率 14.141% | 持有 | 2.6元 -> 2.4元
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(sl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-17 12:25。)
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