中国银行协助广东省人民政府首次在香港发行离岸人民币地方政府债券,募集资金将投向广州南沙区重大基础设施、中山市市政与产业园区基础设施和东莞市合格绿色项目等。中国银行担任此次债券发行的联席主承销商兼联席账簿行、结算交割行,并以绿色结构顾问身份,协助有关债券获得香港品质保证局绿色和可持续金融发行前阶段的认证。
本次债券发行规模为50亿元人民币(下同),包括2年期20亿元、3年期15亿元和5年期15亿元,其中5年期为绿色债券,定价利率分别为2.08%、2.13%和2.23%。簿记定价峰值订单规模达571.77亿元,订单倍数高达11.4倍,受到各类型投资者的广泛关注和积极参与。(ha/da)
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