摩根士丹利发表研究报告指,英国《金融时报》昨日报道药明康德(02359.HK) +6.950 (+11.554%) 沽空 $1.58亿; 比率 21.028% 因为美国《生物安全法案》可能带来的限制,正在探讨出售其海外设施。报道指药明康德已将费城的细胞和基因治疗制造部门出售。
大摩指,最近的美国《生物安全法案》专注在限制获取更多基因资讯。由於药明康德基因疗法CTDMO业务(ATU)直接受到《生物安全法案》的影响,加上该业务自2024年首季以来增长乏力且成本高昂,相信如果分拆该业务,药明康德的注意力可重回其核心的小分子药物合同开发生产(CDMO)业务上,并可降低涉及《生物安全法案》的风险,有助於提升利润率。大摩认为药明康德小分子合同研究服务(CRO)及CDMO业务仍有很大的增长空间、尤其是肽和寡核苷酸业务(TIDES)和新疗法方面。
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大摩予药明康德H股评级「增持」评级,目标价为50元。(vc/a)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-04 16:25。)
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