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外围股市回顺抽走资金 市弱高息股周生生防守性强
外围股市走势回顺,吸引资金流入,因而港股大市成交金额明显减少,周一 (8月12日) 仅约700亿港元,是今年2月16日以来最少。上周五和本周一恒指虽见连续两个交易日收高於17,000点,但见现时低成交...
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外围股市回顺抽走资金 市弱高息股周生生防守性强
分析员 : 聂振邦 (独立评股人)
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-0.030 (0.504%)
外围股市走势回顺,吸引资金流入,因而港股大市成交金额明显减少,周一 (8月12日) 仅约700亿港元,是今年2月16日以来最少。上周五和本周一恒指虽见连续两个交易日收高於17,000点,但见现时低成交额,预期上扬空间有限,自7月23日以来最高仅收於17,469点,相信17,500点继续成阻力位。从8月中开始才见较多上市公司发布业绩,届时有助成交额回到千亿元水平,此前恒指应继续横行,徘徊於16,800至17,500点之间。上周五内地公布7月消费者物价指数 (CPI) 预期的0.3%,录得0.5%,3月以来最高。
现处防守性高水平
不过周五和本周一恒指均见「十星字」,反映买盘不足,稍见卖盘增多已被抵销,若本月余下日子缺乏国策利好消息加持,就算见新经济股业绩表现胜预期,带动恒指上破17,500点;不过继续受制於17,800点机会大。现时谨慎投资者选股,以物识防守性较强股份作首要考量为佳,股价较52周低位差距少於一成属不俗参考,於8月12日收报6.39元的周生生 (0116),较当时52周低位6.30元 (见於8月5日) 高出1.43%。确认差距少於一成,加上处於2009年10月以来低水平,距今接近十四年零十个半月,认为具备较强防守性。
市账率分析作参考
市账率分析作参考集团从事制造珠宝产品,以及於香港、澳门、中国大陆及台湾经营零售店;贵金属批发;电子商贸平台;物业投资以及其他珠宝相关业务。於今年4月22日收市後发布的2023财政年度之年报显示,截至2023年12月底股东应占溢利约10.13亿港元,较2022年同期溢利约4.52亿元,增长1.24倍。截至去年12月底资产净值约122.04亿元,而截至去年12月底已发行股数约6.77亿,计出每股净值为18.0151元,相对今年8月12日收报6.39元,市账率为0.35倍,低於1.00倍反映就基本面而言现价偏低。
市盈率计算合理值
此外,参考截至2019至2023年底之每期最低市账率为0.37至0.53倍,平均值为0.44倍,高於现时的0.35倍,反映现价实则偏低。平均值相对每股净值为18.0151元,计出每股合理值为7.98元,较6.39元之潜在升幅为24.88%。而截至去年12月底的全年股东应占溢利约10.13亿元,相对截至去年12月底的加权平均股数约6.77亿股,每股盈利为1.4950港元,对比6.39元之市盈率为4.27倍。参考上述五个时段之每期最低市盈率为5.59至10.51倍,平均值为8.39倍,高於现时的4.27倍,同样反映现价偏低。保守分析合理市盈率不少於6.00倍,相对每股盈利为1.4950元,计出每股合理值为8.96元,较6.39元之潜在升幅为40.22%。
另可留意集团於2014至2023年均有派发股息,每股股息介乎0.3000至0.6100港元 (不包括特别股息),平均值为0.4640元;2023年为0.6000元,接近期内最高。0.6000元较现价6.39元产生股息率为9.39%。参考上述五个时段之每期最高股息率平均值为5.16%,保守分析合理股息率不少於7.00%,相对上述每股股息,计出每股合理值为8.56元,较6.39元之潜在升幅为33.96%。综合上述三种分析,每股合理值为7.98至8.96港元,平均值为8.50元,笔者认为集团的每股合理值不少於此值,表示现价有上升空间,较现价产生潜在升幅超过33.00%,连同股息率接近9.4厘,预期一年回报率接近42.50%。
笔者确认本人及其有联系者均没有出现以下两种情况,其一是在执笔前三十天内曾交易上述分析股票;其二在文章发出後三个营业日内交易上述的股票。此外,笔者现时也并未持有上述股份。
以上纯属个人研究分享,并不代表任何第三方机构立场,亦非任何投资建议或劝诱。读者务请运用个人独立思考能力自行作出投资决定。
报价延迟最少十五分钟
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更新日期为: 2023年1月6日