5月15日|華創證券研報指出,萬華化學(600309.SH) -0.860 (-1.475%) 2024FY實現歸母淨利潤130.33億元,同比-22.49%;2025年Q1實現歸母淨利潤30.82億元,同比/環比分別-25.87%/+58.89%。靜待油價利空出盡,積極推動原料多元化。海外聚氨酯玩家經營承壓,看好長期MDI競爭優勢提供超額利潤。認為未來隨着海外老舊產能裝置退出,公司有望充分享受到MDI景氣度抬升的收益。考慮到公司作為行業龍頭有望率先受益於行業需求復甦及盈利改善,高附加值產品有望打開未來成長空間,給予公司2025年15倍PE,對應25年目標69.30元,維持“強推”評級。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯