中銀國際的研究報告指,騰訊(00700.HK) -0.400 (-0.099%) 沽空 $21.35億; 比率 15.023% 第三季調整後的純利按年增長33%,超出預期,總收入按年增長8%,毛利率為53.1%。該行預測,遊戲收入將在第四季加速增長,線上廣告增長將放緩,金融科技將逐步復甦,同時基本服務收入保持穩健。中銀國際預計,在騰訊生態系統內,隨各種基礎設施和人工智慧工具的應用,流量的逐步變現將提高盈利能力。
該行維持公司評級「買入」,目標價由445元升至470元,並上調2024至2026財年的純利預測3%至4%,下調2025年至2026年的收入預測2%至3%,以反映對商業支付及網上廣告復甦的保守看法,相信毛利擴張會持續,惟因收入來源組合改變而減慢。(vc/w)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-14 16:25。)
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