大華繼顯發表研究報告指,蒙牛(02319.HK) -0.420 (-2.163%) 沽空 $2.97千萬; 比率 10.955% 去年核心利潤按年跌8%,符合早前刊發的盈利預告,而集團的經營利潤擴張勝於預期。在未來三年,集團目標年均改善經營溢利率30至50個基點。該行將集團目標價上調5%,由22.4元升至23.6元,維持「買入」評級。
該行下調蒙牛明年的收入預測1%,但分別上調今明兩年的毛利率預測1.6及1.4個百分點。因此,將今明兩年的盈測分別調升6%及3%。(sl/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-31 12:25。)
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