4月29日|中信証券研報指出,AI技術的商業化正加速落地,海外雲廠商微軟、谷歌、meta的財報顯示AI在推動收入增長中扮演了核心角色。雲廠商對AI的長期盈利潛力持樂觀態度,並計劃加大投資以加速AI服務的變現能力,預示着算力集羣和網絡互聯需求的增長。同時Marvell對其AI業務前景的樂觀預期印證了未來光模塊行業的高景氣,此外目前頭部光模塊廠商Q1業績也在不斷兌現。建議關注在高速光模塊、相干光技術以及AEC等方向上佈局領先的廠商。