11月5日|東吳證券研報指出,中航西飛(000768.SZ) -0.160 (-0.620%) 作為國內重要的飛機制造企業,在手訂單充足,其中第三季度業績同樣表現出色,實現營業總收入8.92億元,同比-4.13%,歸母淨利潤2.87億元,同比+20.21%。盈利能力來看,一方面公司資產重組減少中間環節,尤其是減少了關聯交易,從而降低了成本,提高了毛利率,另一方面費用管控良好,公司在管理上進行了結構性調整,尤其是在供應鏈管理和生產流程的優化上,降低了不必要的開支,2024年前三季度公司銷售毛利率達到7.36%,同比+3.01pct,始終維持在較高水平。公司業績符合預期,考慮到公司在大飛機行業的領先地位,維持先前的預測,預計公司2024-2026年歸母淨利潤分別為11.00/14.46/17.57億元,對應 PE分別為73/55/45倍,維持“買入”評級。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯